In the 1930s, there were various and complicated forces in Shanghai. Little Tiger from the country came to Shanghai to look for his brother Big Tiger who was a colonel in the British concession. However, he encountered a gun fight on the night of arrival. The two sides fought for a huge amount of overseas donation, causing numerous casualties. With the help of a new friend he met from the circus, Little Tiger successfully found his brother. Big Tiger is a man of integrity and hates injustice like poison, but his strength is weak in such troubled times. Unable to stop drug smuggling in the concession, he was sent by his leader to protect the goddaughter of the Chin Hung-yun who returned from overseas......

Widowed in his early years, Baldy Mak brings up his three children all by himself. On Mak’s birthday, his colleagues play pranks on him in celebration. Mak sends Baldy Junior to stay in their opposite door neighbor, singer Paula’s house. Mak has had a crush on Paula for long, yet he does not know how to bring it up. On the other hand, the children’s love lives also give Mak a headache. On Christmas eve, the Maks kick off their respective love dramas....