Phim xoay quanh Eun Gyeol (Ryeo Un đóng), người duy nhất có thể nghe được trong gia đình bị khiếm thính. Eun Gyeol sống một cuộc sống với tư cách là một học sinh gương mẫu hoàn hảo vào ban ngày và một tay guitar của ban nhạc vào ban đêm. Một ngày nọ, sau khi ghé thăm một cửa hàng nhạc cụ đặc biệt, anh tình cờ xuyên không về năm 1995 và gặp Lee Chan - bố ruột phiên bản 18 tuổi của mình, Se Kyung, Cheong Ah. Họ cùng hợp lại tạo nên ban nhạc Watermelon Sugar....