To Il cùng mẹ rời thành phố Daegu lên sống ở Seoul khi mẹ cô tái hôn. Ở tuổi 21 và To Il cũng đang là sinh viên, cô đã hẹn hò với Ho Hoon (Shin Jae Hwi) - 19 tuổi, là học sinh mà cô dạy kèm. Dù ko ai trong gia đình ủng hộ mối quan hệ này nhưng Cô nàng vẫn quyết định sinh con và cưới Ho Hoon. Không có ai bên cạnh ủng hộ, To Il quyết định đi tìm bố ruột của mình để nhờ giúp đỡ....

Hai nữ tu Junia (Song Hye-kyo) và Michaela (Jeon Yeo-been) dùng mọi nỗ lực thực hiện nghi lễ trừ tà để cứu rỗi cậu bé Hee Joon đang bị linh hồn tà ác chiếm giữ. Một cuộc chiến không hồi kết giữa đức tin và quỷ dữ, giữa bí ẩn tâm linh và niềm tin y học. ...