Cuối năm thời Xuân Thu,ngũ bá đua tranh,dân chúng lầm than.Ngô vương rất tàn bạo, vì tìm được bảo kiếm,không tiếc giết bao nhiêu người.Nhà Kiếm tông Âu Dã Tử không muốn giúp người xấu làm điều ác,mai danh ẩn tích, truyền đạo thụ nghiệp.Đệ tử Thanh Vân,Can Tương,Mạc Tà đều là người tấm lòng nghĩa hiệp,tình như anh em.Không ngờ tạo hóa trêu chọc người,Can Tương ám sát Ngô vương thất bại,Thanh Vân lấy máu làm kiếm gây ra điên cuồng,vì vậy,ân tình của thầy trò không còn,tình nghĩa của anh em đã hết.Vì cứu muôn dân,Can Tương và Mạc Tà phấn chấn từ đầu,anh em kề vai sát cánh,lấy thân thờ kiếm,trừ ma biện hộ ,xoay chuyển trời đất....