抗战期间，为打击汪伪政府特务组织76号，军统成立新安特训班。情胜兄弟的发小陈克海和方黎结伴前往，以期抗日救国。然而一次任务的失利却让陈、方二人天各一方。两年后，已秘密加入共产党的陈克海回到上海并潜入76号，发现方黎已经站在了自己的对立面。兄弟重逢之际亦是道路抉择之时。面对性格大变的陈克海，方黎屡次试探，甚至不惜欺瞒以确定陈克海的身份。陈克海身处敌营，虎狼环伺，面对一次次的试探与危机，他临危不惧，化险为夷，为组织输送了宝贵的情报。但他发现方黎的身份似乎也并不简单。战局的迷雾渐渐散去，这对昔日的同窗知己，为了彼此的信仰，将迎来最后的对决。...

Năm 1939, để đánh bại tổ chức đặc vụ số 76 của chính phủ Uông ngụy, quân thống thành lập lớp tập huấn Tân An. Đôi bạn thân Trần Khắc Hải và Phương Lê cùng nhau tham gia. Trải nghiệm tàn khốc ở lớp tập huấn khiến Trần Khắc Hải nhìn rõ bộ mặt thật của quân thống, sau khi nhiệm vụ ám sát cuối cùng thất bại, Trần Khắc Hải và Phương Lê đường ai nấy đi. 2 năm sau, Trần Khắc Hải lúc này đã bí mật gia nhập đảng cộng sản, anh trở về Thượng Hải nằm vùng ở tổ chức số 76, phát hiện Phương Lê đã trở thành trưởng ban số 76, hai anh em từ đó bước lên hai con đường khác nhau....