Shuichi Kagaya là một học sinh trung học bình thường ở một thị trấn nhỏ nhàm chán. Nhưng khi một bạn học xinh đẹp bị mắc kẹt trong một vụ hỏa hoạn nhà kho, cậu phát hiện ra một sức mạnh bí ẩn: cậu có thể biến thành một con chó lông lá với một khẩu súng lục quá khổ và một khóa kéo dọc lưng. Cậu cứu sống cô gái, chia sẻ bí mật của mình với cô ấy. Nhưng cô ấy đang tìm kiếm người chị gái đã giết hại gia đình mình, và cô ấy không quan tâm mọi thứ có thể trở nên thấp hèn đến mức nào: cô ấy sẽ sử dụng Shuichi để hoàn thành nhiệm vụ của mình......

Câu chuyện kể rằng, sau khi ma vương Hadlar bị đánh bại, những con quái vật được giải thoát khỏi hắn bắt đầu dời đến hòn đảo Delmurin để sinh sống trong hòa bình. Dai là cậu bé loài người duy nhất sống trên hòn đảo đó. Cậu được nuôi dưỡng bởi một quái vật tốt bụng Brass và luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành một anh hùng. Khi Hadlar được hồi sinh, Avan là một anh hùng kì cựu trước đó đã đến để huấn luyện cho Dai cho cuộc chiến sắp tới. Nhưng Hadlar sau khi hồi sinh đã trở nên mạnh hơn trước gấp bội, hắn tìm đến giết Avan. Để cứu những đồ đệ của mình, Avan đã sử dụng thần chú Self-Sacrifice nhưng không đủ để đánh bại Hadlar. Khi mọi Dai và đồng môn Pop của mình tưởng chừng như sắp tiêu đời, một dấu ấn xuất hiện trên trán của Dai, sức mạnh của cậu bỗng nhiên gia tăng bất ngờ, cuối cùng họ đã có thể chống lại Hadlar. Từ đó, hai người họ bắt đầu cuộc hành trình báo thù cho sư phụ Avan và mang lại hòa bình cho thế gian....

Trong tiền truyện này của loạt phim "Chú thuật hồi chiến", một học sinh cấp ba chán nản đăng ký học trường Cao đẳng Chú Thuật để có thể phá bỏ lời nguyền ghê gớm đang ám cậu....