Chopper giải cứu một anh bạn lực lưỡng và cường tráng, đó là cựu Đô đốc Hải quân Z, người từng đào tạo rất nhiều đệ tử xuất sắc. Z cực kỳ căm thù những tên hải tặc vì một sự việc trong quá khứ, và sau khi biết được danh tính của Luffy và những người khác, hắn đã quay lưng chống lại họ. Hắn ấp ủ một kế hoạch khủng khiếp để dẫn dắt Hải quân NEO tiêu diệt nhóm hải tặc. Khi hành động của hắn khơi dậy nỗi sợ hãi của hải quân, Luffy và những người bạn đã khởi động một thử thách mới đối với tên kẻ thù trước nay chưa từng có này sau khi bị đánh bại....