Sau khi chết trong trận chiến chống lại thế lực hắc ám, một hiệp sĩ đã được tái sinh thành một trong những quái vật mạnh nhất thế giới: một con behemoth! Vấn đề là, anh ta phải lớn lên trước khi có thể thực sự thể hiện sức mạnh của mình, và một con behemoth sơ sinh trông rất giống… một con mèo nhà?! Và khi một nhà thám hiểm tộc elf quyết định nhận nuôi anh ta, cô ấy có thể cần sự giúp đỡ của anh ta nhiều như anh ta cần cô ấy!...

Morihito, một thanh niên giấu sức mạnh orge vượt trội để khép mình sống một cuộc sống bình thường, rồi cô bạn thơ ấu là một phù thủy bỗng tự nhiên xuất hiện và ép cậu trở thành linh thú khế ước, nếu không thì sẽ biến cậu thành một con hổ lai bò. ...

Mặc dù có khát khao hủy diệt, nhưng đôi lúc quỷ vương cũng phải đắn đo quyết định chứ nhỉ? Câu chuyện kể về ma vương Anoth tái sinh với hi vọng có một cuộc sống yên bình hơn nhưng cuối cùng, yên bình đâu không thấy... lại bị lọt đến trường học, rồi phải học cùng con cháu trong lâu đài cổ 2000 năm sau. Nhưng với phép thuật thời đại mới, không ai có thể xác định được sức mạnh thực sự của Anoth là bao nhiêu cả....

Denji có một ước mơ đơn giản là sống một cuộc sống hạnh phúc và yên bình, dành thời gian cho một cô gái anh thích. Tuy nhiên, điều này khác xa với thực tế, vì Denji bị yakuza buộc phải giết quỷ để trả những món nợ chồng chất của mình. Sử dụng con quỷ cưng Pochita của mình làm vũ khí, anh ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ vì một ít tiền mặt....