Phù Sinh cứu được Ma tôn Kính Uyên gặp nạn ở núi Phượng Minh, đồng thời nhận hắn làm đệ tử, cũng chính vì vậy mà nàng đắc tội cả Tiên giới. Thượng tiên Khanh Trần tới đòi đệ tử thì phát hiện Phù Sinh giống hệt thượng tiên Hề Vân một ngàn năm trước đã hy sinh để bảo vệ cả chúng sinh. Khanh Trần rời núi Phượng Minh với nỗi nghi ngờ. Nhưng thần nữ Mộ Dao lại hùng hổ thề phải diệt trừ Phù Sinh. Để bảo vệ Phù Sinh, Khanh Trần đã thành thân cùng Mộ Dao nhưng nàng ta lại khăng khăng không chịu bỏ qua cho Phù Sinh. Kính Uyên dùng chân thân Hắc Long của mình để đỡ thiên kiếp cho Phù Sinh, hai người rơi vào thế giới Phù Sinh Ấn. Khanh Trần tìm kiếm rất lâu mới tìm thấy Kính Uyên và Mộ Dao. Vì chính nghĩa và chúng sinh, họ quyết định cùng chung tay hợp lực đối phó với Mộ Dao đã bị dục vọng chi phối....