Thời kỳ dân quốc, Trung Quốc đang bị ngoại địch xâm chiếm, hỗn chiến quân phiệt xảy ra khắp nơi, từ đó đã sản sinh ra các nhân vật giang hồ thời loạn thế. Một tiểu đạo sĩ tên Hà An Hạ không rành thế sự đã rời đạo quán của mình xuống núi nhập vào hồng trần, một chân bước vào một loạt các sự kiện quỷ dị và gặp gỡ những nhân vật truyền kỳ. Sau đó một mình Hà An Hạ kinh doanh phường dược, trong một lần vô tình anh đã bị cuốn vào ân oán nơi giang hồ, Hà An Hạ bị một đạo sĩ quét rác mai danh ẩn tích võ công cao cường tên Chu Tây Ninh thuyết phục rồi tự nguyện bái sư. Cùng lúc đó, sư đệ Bành Càn Ngô cũng đằng đằng sát khí mà tìm đến cửa. Nhân vật ông chủ Tra xuất hiện càng khiến tình tiết phim được đẩy lên cao trào. Lên núi, xuống núi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn dường như Hà An Hạ đã ngộ ra được rất nhiều chân lý, cũng hiểu được câu nói của sư phụ: "Không từ thủ đoạn nào thì chính là hào kiệt, nhưng không thay đổi ước nguyện thuở ban sơ mới là một anh hùng".</p>...

Mùa hè năm 850, thành Trường An vốn đang yên bình bỗng trở nên hỗn loạn bởi sự xuất hiện của một con yêu miêu. Cùng thời điểm đó, vua Đường Huyền Tông mắc phải một căn bệnh quái lạ như ma ám và qua đời một cách bí ẩn. Trong cơn triều chính hỗn loạn, nhà thơ Bạch Lạc Thiên cùng vị thiền sư Nhật Bản Không Hải đã bắt tay vào lần tìm nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của nhà vua và chân tướng của yêu miêu khiến cả triều đình khiếp sợ....