Sau khi không tìm được manh mối, mọi người đành quay trở lại thành Thiên Đô, nhưng vì đường bị chặn nên họ phải chọn đường thủy. Không ngờ lại bị rơi xuống thác nước. Sau khi tỉnh dậy, tình cờ tới Nữ Nhi Quốc, nhưng Lão Sa lại trở thành phu quân của Nữ Vương. Giang Lưu Nhi phát hiện ra Nữ Vương là một dị nhân, khiến Thiên Chu Diệm và Liệt lo lắng. Hóa ra Nữ Vương là... chiến tranh sắp nổ ra......

Bộ phim lấy bối cảnh phiêu lưu, kết hợp phong cách thị giác tối tăm, huyền ảo để thể hiện một thế giới quan độc đáo. Câu chuyện kể về những năm cuối ở Trung Nguyên, khởi đầu của thời kỳ loạn thế và chiến tranh liên miên. Tiểu hòa thượng Giang Lưu Nhi vô tình nuốt chửng Trái Tim Bàn Cổ, báu vật quý giá nhất thiên hạ nên đành phải dấn thân vào cuộc hành trình đi tìm đan dược với ba dị nhân tiền thưởng là Thiên Tru Diệm, Lưu và Yển Lưu Sa....