500 năm trước, một mình Chí Tôn Bảo đi cứu Tử Hà bị Ngưu Ma Vương ép cưới. Chí Tôn Bảo và Tử Hà thành đôi, sống hạnh phúc.Một ngày, Tử Hà mất tích, Chí Tôn Bảo phát hiện ra Tử Hà đã dùng tiên thọ để trẻ mãi không già. Để cứu Tử Hà, y tới Thủy Liêm Động đeo vòng kim cô, nhìn thấy Tử Hà ở động Bàn Tơ. Tiên thọ của Tử Hà đã hết, Quan Âm Bồ Tát nói, Chí Tôn Bảo phải trở thành Tề Thiên Đại Thánh mới có thể sống tiếp.Dưới núi Ngũ Chỉ, Chí Tôn Bảo đã trở thành Ngộ Không, kể chuyện quá khứ của mình....