Trần Chân sang Nhật Bản học tập kỹ thuật tiên tiến theo lời dặn của sư phụ, nhưng lại phát hiện thấy có nhiều học sinh người Hoa bị mất tích. Trong lúc đang được sự giúp đỡ của người bạn tốt là Lương Thiệu Văn để tìm ra hung thủ thật sự, Trần Chân đã phải đấu trí đấu dũng với Ito Shinji của hội Hắc Long và hội trưởng Yamada Kazumin. Cuối cùng cậu đã phá được âm mưu của hội Hắc Long, hủy hoại phòng thí nghiệm bí mật của người Nhật Bản....

Trong những năm Trung Hoa Dân Quốc trở nên rối loạn, Trình Cảnh Mặc và Nguyễn Thu Thủy đã cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn để tổ chức lại tám vườn trà lớn của nhà họ Trình. Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu, các lãnh chúa trưng thu thuế má nặng nề, lá trà ế ẩm một cách nghiêm trọng và việc kinh doanh trà Thủy Mặc đang đi đến bờ vực khủng hoảng. Trình Cảnh Mặc chịu đựng áp lực cùng Nguyễn Thu Thủy đến Thượng Hải nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ của lá trà. Ở Thượng Hải, Trình Cảnh Mặc đã kết bạn với Charlie, anh ấy đã khéo léo giúp anh phá giải bí ẩn về gia cảnh của mình đồng thời tạo nên một mối quan hệ không thể tách rời với hoàng gia Anh. Trong khoảng thời gian này, Trình Cảnh Mặc và Nguyễn Thu Thủy đã ứng chiến cuộc thi Trà Vương, cả hai đều không ngừng nghĩ ra những ý tưởng kì diệu, dựa vào bộ óc giàu trí tưởng tượng của mình nghĩ ra nhiều thứ sáng tạo, khiến Nhất Phẩm Minh Phong trổ hết tài năng và trở thành Trà Vương hàng đầu. Nhân cơ hội này, đơn đặt hàng Nhất Phẩm Minh Phong ùn ùn kéo đến và nó thậm chí còn được xuất khẩu, bán cho Vương quốc Anh. Sau chuyến đi đến Thượng Hải, Trình Cảnh Mặc và Nguyễn Thu Thủy cuối cùng đã thẳng thắn thừa nhận tình cảm mà họ dành cho nhau, tình cảm bị kìm nén ấy trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian. Không ngờ rằng khi áo gấm về làng thì mối tình giữa Trình Cảnh Mặc và Nguyễn Thu Thủy bị người lớn vạch trần, hơn nữa tư lệnh Mã đang “để mắt đến” Nguyễn Thu Thủy, mối quan hệ của hai người sắp phải đối mặt với những thử thách trước giờ chưa từng có....