Nhận được một cuộc gọi không mong muốn, bà Kim Sun Yi từ Mỹ buộc phải quay về Hàn Quốc - ghé lại nơi bà từng ở khi còn trẻ. Cùng cô cháu gái Eun Joo trở lại chốn cũ, những ký ức màu nhiệm của 47 năm trước chợt quay về. Khi Sun Yi mới chỉ là một thiếu nữ 19 tuổi, gia đình cô phải chuyển về một vùng quê. Tại đây, cuộc sống khác xa nơi cô từng sinh sống, lạc lõng, cô đơn nhưng Soon-i đã vô tình phát hiện ra một bí mật. Một anh chàng người sói! Vì rắc rối trong khâu xử lý của chính quyền địa phương, chàng trai này được gia đình Sun Yi "tạm" nuôi dưỡng, đặt tên là Kim Cheol Su. Cheol Su luôn im lặng, chỉ gầm gừ và cố che giấu cơ thể to lớn, méo mó của mình trong bóng đêm với ánh mắt hoang dại, đầy bí ẩn. Thêm nữa, những hành vi của cậu kì lạ y như một con thú hoang thực sự khiến Sun Yi phải thấy tò mò, bị hấp dẫn. Cứ thế, những kỷ niệm đẹp đẽ, nhẹ nhàng, đằm thắm, tràn ngập ánh nắng nơi cao nguyên giữa hai con người ngày một nhiều thêm. Soon-i dần "dạy" Cheol Su cư xử như một con người với tình cảm đầy ắp trong tim, một thứ tình yêu trong sáng, diệu kỳ. Thế nhưng, một ngày, Cheol Su đánh mất sự bình tĩnh. Trong cơn hoảng loạn, cậu trở lại với bản tính thú vật của mình và trở thành nỗi sợ hãi của dân làng. Một lần nữa, Sun Yi quyết phải cứu lấy Cheol Su: "Đợi mình nhé! Mình sẽ quay lại vì cậu."...