Sau một sự cố, võ sư Judo mất đi người vợ của mình, anh quan tâm đến con gái mình hơn nhưng lại có chút bất đồng quan điểm với cậu cảnh sát chính trực, mẫu mực, hết lòng vì dân. Trong một lần điều tra, cậu cảnh sát bất ngờ bị thương và biến thành “hồn ma”, cậu bắt tay cùng võ sư vạch trần chân tướng vụ án....

Theo tin tức của đường dây tình báo, một lượng súng lớn đã được đưa vào Hàn Quốc, nhân viên tình báo mới “Yoo Da Hee” được cử đến Hàn Quốc. Mặc dù đã được nhân viên tình báo “xuất sắc” của Cơ quan Tình báo Trung Ương Hàn Quốc giúp đỡ nhưng khi đi sâu thâm nhập điều tra tại hiện trường lại để lộ ra rất nhiều sơ hở. Hai người bắt đầu có những mâu thuẫn, nhưng vì những người họ muốn gặp để tìm kiếm manh mối đều đã bị giết hết, hai người vô tình trở thành nghi phạm. Bộ phim là câu chuyện khắc phục những hiểm nguy không thể lường trước được của hai người....