Sau khi vua Gwang Hae bị phế truất, kiếm sĩ hàng đầu của Chosun bấy giờ Tae Lyul (Jang Hyuk) đóng đã về ẩn cư. Khi đó vừa hay là thời kỳ chuyển giao của nhà Minh-Thanh, vua Chosun cũng bị cuốn vào cuộc chiến đó. Hoàng tộc nhà Thanh đặt ra nhiều yêu sách với vua Choson, hơn thế con gái của Tae Lyul (Kim Hyeon Soo đóng) cũng bị bắt để đi cống nạp. Vì cứu con gái mình, Tae Lyul một lần nữa rút kiếm quay lại giang hồ...