Tôn Ngộ Không bị giam dưới núi Ngũ Chỉ 400 năm, vô tình được A Nhất cứu thoát. Cha mẹ A Nhất bị Long Thái tử giết chết, cô muốn nhờ Ngộ Không đưa lên thiên đình tố cáo. Long Thái tử muốn báo thù chuyện Long cung Đông Hải bị phá hủy năm xưa nên lợi dụng Giao Ma Vương ám sát Ngộ Không nhưng bất thành và bắt A Nhất đi. Để cứu A Nhất, Ngộ Không và Long Thái tử đánh nhau từ biển tới Nam Thiên Môn. Cuối cùng, Ngộ Không được A Nhất cảm hóa, trở về núi Ngũ Chỉ tiếp tục tu hành, chờ đợi người có duyên....