Thành viên bang hội Lâm Tích trà trộn ở bến tàu bị cuốn vào cuộc chiến tình báo giữa quân thống và giặc Nhật xâm lược vì một chiếc chìa khóa, nhờ đó mà cùng người anh em tốt là Lý Vân Phi làm quen với nữ sinh viên tiến bộ Tô Nam và đặc công quân thống chính trực, có nguyên tắc Châu Ứng Quần. Sự thật phía sau chiếc chìa khóa dần dần bóc trần, kéo theo cuộc chiến giữa các bang phái, nước nhà loạn lạc. Trong lúc tranh đấu, Lâm Tích, Châu Ứng Quần và Lý Vân Phi trải qua sinh tử, trở thành anh em tốt, Lâm Tích cũng nảy sinh tình cảm với Tô Nam, có lòng hướng về tín ngưỡng chủ nghĩa cộng sản. 7 năm sau, ba anh em lưu lạc khắp nơi cuối cùng cũng gặp lại nhau ở Cẩm Châu, địa vị của cả ba đã khác biệt, mỗi người đều có mục đích riêng, tranh đoạt lẫn nhau trong cuộc chiến tình báo vì phe cánh mà mình đại diện. Thù mới hận cũ, lý tưởng trái ngược, giữa chiến trường tình báo và mưa bom bão đạn, ba anh em thản nhiên chấp nhận số phận của mình, lựa chọn buông bỏ, thấu hiểu cho nhau, dùng máu thịt, yêu hận cùng lý tưởng lớn lao phá giải âm mưu của kẻ địch, kiên trì giữ vững lý tưởng và niềm tin trong lòng mình....