抗日战争中，运河游击队遭日军血腥围剿，队长壮烈牺牲，游击队员胡勋奇接受重任历经重重磨难，带领队伍死守微山岛。...

1948年，“五一口号”发表后，以童江南教授为代表的在港的一批爱国民主人士，积极响应共产党的召唤，准备回到解放区。国民党反动派对此横加阻扰和破坏，他们派出特务罗冠英等人，假冒共产党，妄图诱骗童教授等民主人士。我党地下工作者苏行接到任务赶往香港，与国民党特务展开了一场生死较量。苏行刚到香港，敌人就杀害了引荐他与童教授认识的大公报副主编涂哲，这给他的工作造成极大困难。为了尽快取得童教授的信任，苏行从追查杀害涂哲的凶手入手，挖出了罗冠英的直接联络人党勋琦，发现了暗藏的特务“蜜蜂”，阻止了国民党带童教授离港的行动，解救了民主人士，成功的将童教授等民主人士安全护送回解放区。...