光海君被罢黜后，朝鲜王朝最强剑客泰律（张赫 饰）隐退江湖。时值明清交替，朝鲜王朝也被卷入纷争之中，清皇族在此时也向朝鲜王朝提出各种无理要求，而泰律的女儿（金贤秀 饰）也在纷争中被抓去充当贡女。 为救女儿，泰律愤然挥剑重出江湖。...

过著充实大学生活的英文系学生都贤（李大卫 饰），偶然因为转学生振浩（金南优 饰）而对催眠产生兴趣。都贤在崔教授（孙昞昊 饰）的帮助下接受了催眠治疗，但在催眠体验后，他却开始看见充满疑惑的记忆幻影，朋友们也一个接一个开始深受幻影折磨，而遭遇奇怪的事件。崔教授对他们催眠的目的究竟为何？...