位于歌舞伎町一隅的万事屋，坂田银时、志村新八和神乐因为没钱交房租而焦头烂额，于是三人只得外出打工。他们先是去夜总会担任女招待，之后又临时充当理发师，可好死不死都碰上了微服出访的将军大人德川茂茂，令他们战战兢兢，如履薄冰。另一方面，真选组土方十四郎遭伊东鸭太郎暗算，从刚硬坚毅的武士变成了柔弱怯懦的御宅族，最终被真选组扫地出门。在此之后，伊东联合鬼兵队，策划足以颠覆江户政府的大阴谋……...