观山太保传人张三爷，应师弟赫老道之邀，与徒弟奔赴龙塘乡。为免鄂州生灵涂炭，张三爷等人决心赶在军阀罗蛮子前找到传说中的麻姑墓。一行人历尽险阻，终于找到了墓穴，可张三爷这才发现，这场盗墓竟是赫老道与罗蛮子精心布置的陷阱，麻姑墓里的珍宝背后，还有更大的阴谋……...

妖王白泽即将觉醒，仙徒慕清在三界大乱之前，前往妖界寻找法器青鸾镜以诛杀妖王，阴差阳错与小妖朝颜一起踏上旅途，两人在冒险中相知相爱，即将完成使命之时，慕清才发现朝颜就是转世妖王，两世缘起，却注定悲剧。...