Einar, một họa sĩ Đan Mạch chuyên vẽ phong cảnh và tranh minh họa tài năng, từng có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc với họa sĩ Gerda Wegener, cô họa sĩ vẽ chân dung người Mĩ. Gerda vô tình kéo chồng mình vào một cuộc chơi, khiến ông nhận ra giới tính thật của mình....

Tom Ward (Ben Barnes), đứa con trai thứ bảy của người cha cũng là con trai thứ bảy trong gia đình. Cậu được chọn để trở thành người chống lại các thế lực đen tối và cứu thoát nhân loại trước sự trỗi dậy của thế lực đen tối do mụ phù thủy hung ác Malkin (Julianne Moore) cầm đầu....