James Bond trở lại với vai trò điệp viên 007, đối mặt với tổ chức độc ác SPECTRE trong nhiệm vụ ngăn chặn âm mưu tống tiền thế giới. Bond phải đánh bại Emilio Largo, kẻ thủ ác đã đánh cắp hai đầu đạn nguyên tử để thực hiện âm mưu đen tối. Domino, người tình quyến rũ của Largo, trở thành đồng minh bất ngờ của Bond. Bị Largo phản bội và tổn thương, Domino quyết tâm trả thù và sát cánh cùng Bond trong cuộc chiến chống lại SPECTRE....