Chính phủ Anh nghi ngờ sự tồn tại của một tổ chức buôn lậu kim cương quốc tế và giao nhiệm vụ điều tra cho James Bond. Bond nhanh chóng phát hiện dấu vết và đến Mỹ, nơi ông chủ sòng bài được cho là có liên quan. Tuy nhiên, mọi nghi ngờ dần hướng về Ernst Stavro Blofeld, kẻ thù của Bond. Sau khi điều tra, Bond xác định được Blofeld đứng sau tổ chức buôn lậu kim cương và âm mưu thống trị thế giới....