Tae Hoon (Bi Rain) sau màn trổ tài gây náo loạn tại triển lãm hàng không thường niên đã bị điều về đội bay chiến đấu mang tên Phi đội chiến đấu 21. Tại đây, anh gặp lại người bạn học cũ của mình là Yu Jin (Lee Ha Na) và thủ lĩnh Đại bàng đen Dae Seo (Kim Sung Soo). Ngày nọ, một chiếc tiêm kích không xác định được tung tích bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Seoul và đặt những người lính của Phi đội chiến đấu 21 trước một cuộc chiến, đặc biệt khi nó có thể là khởi đầu cho chiến tranh nguyên tử. Tae Hoon cùng những đồng đội của mình sẽ phải bước vào trận chiến sinh tử để bảo vệ sự an bình cho người dân vô tội....