Kim Ho, tay kiếm đệ nhất thời Joseon, đã biết toàn bộ âm mưu tạo phản của Yi In Jwa cùng đồng bọn. Từ đó, anh phải đơn độc cố sức bảo vệ vua Yeong Jo vì chẳng thể tin tưởng được bất cứ ai. ...

Đang đau buồn vì mất đi người bạn thân mà cô không thể bảo vệ, cựu vệ sĩ Ok Ju bắt đầu thực hiện ước nguyện cuối cùng của cô bạn thân ấy: màn trả thù thật ngọt ngào....

Phim xoay quanh cuộc đời của Eun Bi/Bo Ri và Min Jung. Lạc mẹ lúc 5 tuổi, Eun Bi bị mất trí nhớ vì mẹ Min Jung đụng trúng. Để che giấu tội lỗi, mẹ Min Jung đã nhận Eun Bi làm con và đặt cho cô tên mới là Bo Ri. Từ đó, Min Jung và Bo Ri lớn lên bên nhau nhưng tính cách vô cùng khác biệt....