Sau khi vợ mất trong một tai nạn, mối quan hệ giữa Sang Won (Ha Jung Woo) và con gái Yina (Heo Yool) của mình dần trở nên xa cách. Để hàn gắn lại tình cảm cha con, cả hai quyết định chuyển sang một căn nhà mới, bắt đầu lại từ đầu. Một ngày nọ, Yina nói với Sang Won rằng mình có bạn mới. Kể từ đó, cô bé cũng cười nhiều hơn. Nhưng Sang Won thường nghe thấy âm thanh kì lạ trong tủ quần áo của Yina và anh cũng nhận ra những biểu hiện không bình thường từ cô bé. Đáng sợ hơn, anh bắt đầu có những giấc mơ kinh khủng mỗi đêm. Rồi sau đó, Yi Na đột nhiên mất tích không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trong khi đang tìm con gái trong tuyệt vọng, một người đàn ông bí ẩn tên Kyung Hoon (Kim Nam Gil) xuất hiện và nói rằng mình biết Yina đang ở đâu....