Khi MI6 không thể liên lạc với James Bond, những thông tin bất lợi về SPECTRE - tập đoàn tội phạm công nghệ cao liên tục được lan truyền. Hai gã đàn ông xuất hiện tấn công Bond, nhưng anh chiến thắng và Teresa biến mất. Bond gặp lại Teresa tại sòng bạc và một lần nữa giải cứu cô khỏi nguy hiểm. Sáng hôm sau, Teresa biến mất, còn Bond bị bắt cóc đến một biệt thự sang trọng bí ẩn....

Lần này, Bond được giao nhiệm vụ hỗ trợ hạ sỹ Tatiana Romanova (Daniela Bianchi) tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong âm mưu phức tạp của tổ chức SPECTRE nhằm trả thù cho thất bại của Dr. No trong phần phim trước. Bond phải đối mặt với vô số cạm bẫy nguy hiểm, chiến đấu với những kẻ thù tàn ác và vạch trần âm mưu thâm độc của SPECTRE để bảo vệ bí mật quốc gia....