Karin, một cô bé tuổi teen phát triển sớm, bị cha bỏ rơi ở vùng nông thôn Nhật Bản. Sống trong một ngôi chùa với ông nội, cô gặp Anzu, một "mèo ma" khổng lồ và nổi tiếng lười biếng, được giao nhiệm vụ chăm sóc cô. Không tin tưởng người bảo vệ mới của mình, Karin phá hoại những công việc kỳ lạ của Anzu cho dân làng và kết bạn với những linh hồn rừng lập dị địa phương. Trong nỗ lực giành được sự tin tưởng của Karin, Anzu vô tình thỏa thuận với ác quỷ, và mọi chuyện trở nên hỗn loạn....

Một lời mời kết bạn khiến người đàn ông kém thành đạt ở độ tuổi 40 nhớ lại các mối quan hệ cũ từ những năm 90, để tìm lại những hy vọng và ước mơ đã tan biến....