Phim lấy bối cảnh hàng nghìn năm trước các sự kiện trong The Hobbit và Chúa tể những chiếc nhẫn của JRR Tolkien. Khi này thời kỳ hòa bình được xem là tương đối, các nhân vật từ quen đến mới sẽ phải đối mặt với những điều đáng sợ mà cái các ở Trung Đại đem tới. Mọi vấn đề từ nơi sâu nhất của dãy núi sương mù, khu rừng hùng vĩ ở Lindon hay cả vương quốc đảo Numenor đều được nói lên....