Một căn cứ SWAT bất ngờ bị tấn công bởi khủng bố quốc tế, kẻ đang điên cuồng truy đuổi một người đàn ông bí ẩn bị bắt giữ sau cuộc đột kích sai lầm của SWAT Seattle....

Một gia đình chuyển đến sinh sống tại một ngôi nhà của người cha bị mất tích bí ẩn. Vào đêm trăng tròn, họ bị tấn công bởi một người sói, khiến người chồng bị cào vào tay. Khi cố thủ trong nhà, anh bắt đầu biến đổi thành một sinh vật đáng sợ, đe dọa tính mạng vợ và con gái....