Harvey Milk, một chính khách và nhà hoạt động cho quyền lợi người đồng tính. Được bầu vào Hội đồng thành phố San Francisco, ông trở thành người đồng tính công khai đầu tiên được bầu vào chính quyền ở California....

Silvia Broome - Nữ thông dịch viên của Liên Hợp Quốc (LHQ) vô tình phát hiện ra âm mưu ám sát vị lãnh đạo một nước châu Phi khi ông đến thăm nước Mỹ. Nhận ra kế hoạch có nguy cơ bị bại lộ, bọn ám sát bèn tìm mọi cách thủ tiêu Silvia. Không còn cách nào khác để bảo vệ tính mạng cũng như báo động về âm mưu đáng sợ kia, Silvia đã tìm đến mật vụ Mỹ. Nhưng mật vụ Tobin Keller, người được giao nhiệm vụ điều tra vụ án này, lại nghi ngờ bất kỳ điều gì Silvia nói ra. Liệu Silvia sẽ phải làm gì để chứng minh rằng âm mưu kia là có thực và Tobin có ngăn cản được vụ ám sát hay không?...

Ba mảnh đời chẳng có gì chung ngoài nỗi đau riêng mỗi người đang gánh chịu. Định mệnh đưa đẩy họ xoắn vào đời nhau trong một ngày thê thảm. Jack Jordan (Benicio Del Toro) là tay vào tù ra khám như cơm bữa, nhưng tìm thấy ánh sáng tôn giáo, thành người sùng đạo, tâm nguyện làm việc thiện để sám hối. Song trước những thành kiến với kẻ có quá khứ xấu xa, Jack buồn rầu uống rượu giải khuây rồi lái xe đâm phải mấy cha con băng qua đường, cướp đi ba mạng sống. Jack đau khổ, ra đầu thú, định tự sát để tạ tội với người đã chết... Góa phụ Cristina (Naomi Watts) sống như đã chết trong căn nhà lạnh lẽo. Nhiều lúc điên dại, tìm quên bằng ma túy để rồi khi tỉnh táo lại cật vấn lương tâm, sống trong tràn ngập khổ đau, thương nhớ và hận thù kẻ giết chồng con mình. Paul Rivers (Sean Penn) là con bệnh chờ thay tim, cuộc sống gia đình lúc mưa lúc nắng, phần vì vợ không sinh nở được, phần vì anh lo sợ cái chết cận kề... Rồi Paul được cứu sống nhờ trái tim của chồng Cristina. Bị ám ảnh bởi nhân thân người vô danh để lại cho mình trái tim, Paul bí mật tìm hiểu......