Alex, một cậu bé bị ám ảnh bởi những câu chuyện đáng sợ, bị mắc kẹt bởi một phù thủy trong căn hộ hiện đại, huyền diệu ở Thành phố New York. Những câu chuyện sởn tóc gáy của anh ấy là điều duy nhất giúp anh ấy an toàn khi anh ấy cố gắng tìm cách thoát ra khỏi nơi ngoằn ngoèo này một cách tuyệt vọng....

Khi gia đình Primm chuyển đến thành phố New York, cậu con trai nhỏ Josh gặp khó khăn trong việc thích nghi với ngôi trường và những người bạn mới. Mọi thứ thay đổi khi cậu bé phát hiện ra ra Lyle - một chàng cá sấu mê tắm rửa, trứng cá muối và âm nhạc sống trên gác mái của của mình. Hai người nhanh chóng trở thành bạn bè. Thế nhưng, khi cuộc sống của Lyle bị ông hàng xóm Grumps đe dọa, gia đình Primm buộc phải kết hợp với ông chủ cũ của Lyle là Hector P. Valenti (Javier Bardem) để cho cả thế giới thấy giá trị tình thân và sự kỳ diệu của một chàng cá sấu biết hát....