Mồ côi và lang thang từ nhỏ, Dương Quá trở thành đệ tử của Quách Tĩnh nhưng bị bắt nạt trong Toàn Chân Giáo do lai lịch bí ẩn. Cuối cùng, anh rời đi để học võ công dưới trướng Tiểu Long Nữ. Trong khi đó, Kim Luân Pháp Vương và đệ tử phản nghịch Lý Mạc Sầu tìm cách chiếm đoạt bí kíp võ công. Bị cuốn vào cuộc tranh chấp của giới võ lâm, Dương Quá và Tiểu Long Nữ phải đối mặt với vô số thử thách, tình cảm của họ ngày càng sâu đậm thành một mối tình bi thương....