寻找线索失败众人只能重返天都城，却因道路不通只得选择水路。不料意外掉下瀑布。醒来后机缘巧合来到了女儿国，老沙却变成了女王的夫婿，江流儿发现女王是异人，从而引起了天诛焱和颲的担心。原来女王是.....战火一触即发.........

以冒险探索为基础，结合黑暗、魔幻的视觉风格展现出一个与众不同的世界观。故事讲述了中土末年，乱世初现，纷争不断。小和尚江流儿机缘巧合吞下至宝盘古之心。不得已与天诛焱、颲、偃流沙三名赏金异人踏上了取丹之旅。...

黑山老妖在山中救了一只小蚌精取名为桑玉，桑玉对黑山一见钟情。在山中两人为伴修行，奈何桑玉年小耐不住寂寞偷跑去诡异的山中寺庙兰若寺，受画中仙迷惑困于幻境之中，黑山为救桑玉，以为龙王镇守海域千年为诺向龙王求助，不料被龙宫三公主设计成为龙宫驸马，逼不得已与桑玉斩断情缘......